Interactive Brokers Review 2023 | インタラクティブ・ブローカーズ　レビュー2023年

ブローカーについて

Interactive Brokersは、1978年に現会長のThomas Peterffyによって設立されました。同社は、広範な市場アクセス、低コスト、優れた取引執行を提供する証券サービスを提供することに焦点を当てています。2023年2月現在、同社は210万以上の顧客口座と199万ドルの日次取引価値を持ち、十分な資本を持ち、上場企業です。

この割引証券会社は、競争力があり透明性の高い手数料体系と底堅いマージン価格を提供しますが、プラットフォームの複雑さは初心者にとってナビゲートがより困難になる可能性があります。しかし、IBKRは最近、暗号通貨アクセス機能と米国および欧州株式の端株取引を追加しました。

IBKRは、GlobalTraderアプリなど、市場へのモバイルアクセス、新規ファンド、商品を提供する取引プラットフォームを定期的に更新し、新機能を追加しています。多数の注文タイプにより、プロおよび上級トレーダーが資産と市場全体で洗練された取引戦略を実行するための優れたプラットフォームとなります。中級投資家向けのリソースも増えていますが、初心者には商品とサービスが多すぎると感じる可能性があります。

長所と短所

長所

• 比類のない投資資産の範囲。IBKRは、株式、ETF、オプション、先物、スポット通貨ペア、暗号通貨、米国スポット金、債券、投資信託、ヘッジファンド、ロボアドバイザー、管理ポートフォリオを含む幅広い投資資産を提供します。

• 低いコミッションとマージン金利。IBKRは利用可能な最も低いマージン金利を持ち、IBKR Lite顧客は6.33%、IBKR Proは5.33%です。これは、注文サイズが大きくなるにつれて手数料が下がるため、大規模トレーダーに最適です。

• 優れた注文執行。IBKRのスマートRoutingは、取引の各レグを最低コストのマーケットメーカーに自動的にルーティングします。

• 技術的および基本的な取引ツールの配列。Interactive Brokers Trader Workstation（TWS）およびClient Portal取引プラットフォームは、インタラクティブでカスタマイズ可能なチャート、ライブ気配値への単一ウィンドウアクセス、技術的調査、分析ツールを提供します。

• 国際的な利用可能性。IBKRは、150の市場、33の国、24の通貨へのアクセスを提供するグローバルトレーダーと国際投資家にサービスを提供します。数十か国の非米国市民もIBKRを利用できます。

短所

• IBKRのスマートRoutingはIBKR Liteクライアントには利用できない。クライアントはスマートRoutingの欠如により取引で最適ではない価格設定を経験する可能性があります。彼らの取引は特定のブローカーにオーダーフローに対して支払われ、潜在的に高いコストをもたらす可能性があります。

• 経験が浅く活動的でない投資家はIBKRのプラットフォームを威圧的に感じる可能性がある。膨大な数の商品とサービスはナビゲートが困難な場合があります。しかし、IBKRはウェブサイトのユーザーエクスペリエンスとナビゲーションを改善し、よりアクセスしやすくするために取り組んでいます。

口座

IBKRは、Client PortalとTrader Workstationの2つのコンピューターベースのオプションを含む、幅広い取引プラットフォームを提供します。

Client Portalでは、投資家は口座を監視および管理し、詳細な気配値を表示し、取引チケットにアクセスし、新しいIBotを使用した人工知能チャットを利用できます。このプラットフォームは、ポジションを確認し、リアルタイムの口座情報を表示し、基本的な取引を行うために、中級から上級のトレーダーに理想的です。

TWSは、柔軟性と複数の商品へのアクセスを必要とするアクティブトレーダーと投資家向けに設計されたカスタマイズ可能なプラットフォームです。アルゴリズム取引を含む100以上の注文タイプで、TWSは取引、注文管理、ポートフォリオ管理ツール、基本的および技術的チャート作成、チャートから直接注文を出し、変更し、管理する機能など、様々な機能を提供します。

トレーダーはまた、ホットキーを使用して素早く注文を出し、特定の条件が満たされた後にアクティブになる条件付き注文を送信できます。さらに、このプラットフォームは、他のデバイスで同時にストリーミングリアルタイム気配値、チャート作成、ニュースを提供します。

Interactive Brokers Groupは、他の会社とは異なり、メインの取引プラットフォームから別のログインを必要とする別個の口座管理ウェブサイトを改善しました。この分離にもかかわらず、ユーザーは依然としてサイトで取引を執行できます。新しいデザインは、口座残高、主要ポジション、簡素化されたメニュー、ダウンロード可能な活動レポート、税務フォーム、資金振替などのサイトの「高頻度」セクションへのワンクリックアクセスを表示する合理化されたダッシュボードを特徴としています。さらに、取引ボタンにより、ユーザーは簡単に注文チケットを開始できます。

ステップバイステップ登録

Interactive Brokersは、世界中の投資家に幅広い金融商品とサービスを提供する主要なオンライン証券会社です。Interactive Brokersに口座を登録したい場合は、以下の簡単な手順に従う必要があります：

1. www.interactivebrokers.comにアクセスします。Interactive Brokersに口座を登録する最初のステップは、公式ウェブサイトに移動することです。ウェブブラウザにwww.interactivebrokers.comと入力するか、ウェブサイトにつながるリンクをクリックできます。

2. 「口座開設」ボタンをクリックします。Interactive Brokersのウェブサイトにアクセスしたら、ホームページの右上にある「口座開設」ボタンをクリックします。

3. 個人情報を入力します。「申請開始」ボタンをクリックした後、氏名、生年月日、社会保障番号、電話番号などの個人情報を記入する必要があります。

4. 国籍と納税居住地の詳細を提供します。出生国、パスポートの詳細、納税者識別番号を含む、国籍と納税居住地の詳細も提供する必要があります。

5. 口座の種類と資金調達方法を選択します。個人情報を提供した後、開設したい口座の種類、すなわち現金またはマージン口座を選択します。次に、電信送金またはダイレクトデポジットなど、希望する資金調達方法を選択します。

6. 身元を確認します。身元を確認するために、Interactive Brokersはパスポート、運転免許証、国民IDなどの政府発行の身分証明書のコピーをアップロードすることを要求します。

7. 申請を完了し、ログインを作成します。最後に、口座申請を確認して署名し、口座にアクセスするためのログイン詳細を作成します。

口座先物

Interactive Brokersでは、個人と機関の2種類の先物口座が利用できます。

個人トレーダーは、Interactive Brokersで先物口座を開設して自分で先物を取引できます。このタイプの口座には10,000ドルの最低預け入れが必要で、個人およびプロのトレーダーの両方と互換性があります。個人顧客は先物を取引するために特別な資格を必要としませんが、プロの顧客は特定の財務および経験基準を満たす必要があります。

ヘッジファンド、商品取引アドバイザー（CTA）、自家取引会社などの機関トレーダーは、Interactive Brokersで機関向け先物取引口座を開設できます。この口座には100,000ドルの最低預け入れが必要で、大量の先物契約を取引する人々に適しています。機関投資家はポートフォリオ証拠金にアクセスでき、特定の種類の先物ポジションに対してより少ない証拠金を拠出できるようにします。

Interactive Brokersは、先物口座に対して標準証拠金とポートフォリオ証拠金の両方を提供します。標準証拠金は、保有する各先物契約に対して固定証拠金を要求する従来の方法です。一方、ポートフォリオ証拠金は、ポートフォリオ内のポジションの相関を考慮し、それに応じて証拠金要件を計算します。これにより、相殺するポジションを持つポートフォリオでは、標準証拠金と比較して証拠金要件が低くなります。ポートフォリオ証拠金は、特定の基準を満たす適格顧客のみが利用できます。

Interactive Brokersは、IBKR ProおよびIBKR Liteプランを通じて先物取引も提供しています。IBKR Proプランはプロのトレーダーを対象としており、高度な取引ツールと低い変動価格へのアクセスを提供します。IBKR Liteプランはカジュアルな投資家を対象としており、固定価格による簡素化された取引体験を提供します。両方のプランで先物取引にアクセスできます。

投資オプション

Interactive Brokersは、社会的責任投資家が保有銘柄を評価することをこれまで以上に容易にする画期的なESG要素のスコアリングシステムを導入しました。この包括的なシステムは、排出量削減へのアプローチや人権および労働力問題への取り組みなど、幅広い特定の指標に従って企業を格付けし、各ESGカテゴリー全体の合計スコアを提供します。使いやすいグラフィカル表現の助けを借りて、投資家は高スコアの企業を素早く特定し比較できます。さらに、ブローカーのIMPACTモバイルアプリにより、ユーザーはESGに焦点を当てた保有銘柄の売買ができます。

Interactive Brokersは、株式、債券、ETF、投資信託、オプション、先物、金属を含む幅広い取引オプションをトレーダーに提供します。トレーダーは外国取引所で株式を取引することもでき、同社は暗号通貨取引も提供します。Interactive Brokersは暗号通貨取引を提供する数少ない証券会社の一つであり、トレーダーにビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコインを魅力的な手数料で取引する機会を提供します。このサービスはPaxos Trust Companyとの提携で提供されています。

最近、Interactive Brokersはイベント取引を導入しました。これは、特定のイベントが設定された時間枠内で発生するかどうかについてのバイナリーオプション賭けです。この種の取引は、シカゴ・マーカンタイル取引所の先物契約がどのようにパフォーマンスするかについての賭けを含みます。トレーダーは、「証券Xは10ドル以上で終わるか？」などの「はい-いいえ」の質問に賭けることができます。ブローカーはイベント取引に対して契約あたり0.10ドルの定額手数料を請求します。

Interactive Brokersは、オプション取引に関してトレーダーに実質的な柔軟性を提供します。同社の広範な投資選択肢と高度な取引プラットフォームの組み合わせは、投資家の間で人気のある選択肢となっています。Interactive Brokersはトレーダーにグローバル市場へのアクセスを提供し、世界中の投資機会を活用できるようにします。手頃な手数料体系により、トレーダーは手数料を低く抑えながら様々な資産に投資することを選択できます。

取引商品

IBKRは、指数、商品、単独株を含む様々な商品にわたるオプション取引を提供します。クライアントはバニラオプション、ボラティリティに関する契約、先物オプションを取引できます。

先物取引は、指数、金利、通貨、商品を含む幅広い資産クラスで利用できます。IBKRは世界中の電子先物取引所への直接アクセスを持ち、スプレッドや先物オプションなどの複雑な商品を扱います。

IBKRは、政府債や社債からユーロダラー先物および財務省債まで、幅広いグローバル債券市場へのアクセスをクライアントに提供します。

クライアントはIBKRを通じて25,000以上のファンドにアクセスし、幅広い投資信託に投資できます。ほとんどの投資信託は手数料無料であり、投資家は様々な運用会社と戦略から選択できます。

クライアントはユーザーフレンドリーなClient Portalを通じて口座を簡単に管理および監視できます。IBKRは、口座を表示し、ポジションを追跡し、取引を行うために中級から上級の投資家に理想的なプラットフォームです。このプラットフォームは、高度なチャート作成、詳細な気配値、ニュース、取引チケットへのアクセスを提供し、新しいIBot機能により簡単なAI駆動のチャットを可能にします。

広範な柔軟性と高度な機能性を求めるアクティブトレーダーと投資家にとって、カスタマイズ可能なTWSプラットフォームは完璧な選択です。これは、技術的および基本的なチャート作成ツール、注文管理ツール、取引機能の配列を提供します。さらに、エキスパートトレーダーは100以上の注文タイプから選択し、ホットキーを利用して迅速な注文発注ができます。TWSはまた、後で執行するために注文をステージングするオプションや条件付き注文を送信するオプションも提供します。

手数料と料金

Interactive Brokersは、外国為替取引に競争力のある価格設定を提供しているように見えますが、同社が平均外国為替スプレッドを公表していないため、正確な比較は困難です。しかし、EUR/USDの1週間分の平均スプレッドデータのサンプルが取得され、手数料後0.6ピップスであることがわかりました。外国為替取引の場合、片側あたりの手数料は米ドル取引価値の0.00002から始まり、注文あたり最低2ドルですが、非常に活発なトレーダーの場合は0.08ベーシスポイントまで下がる可能性があります。

外国為替トレーダーがInteractive Brokersで10万ドル相当のEUR/USDを購入し売却した場合、手数料相当額は、 prevailingスプレッドに加えて約0.40ピップスになります。これは他のブローカーと比較して比較的低いと考えられます。IBKR LiteおよびIBKR Pro口座は外国為替取引をサポートしますが、手数料無料ではありません。

Interactive Brokersは片側あたり最低2ドルの手数料を請求します。したがって、10万通貨単位未満の取引は比例して高くなります。これは、Saxo Bankが5万通貨単位未満の取引に対して注文あたり3ドルの手数料を請求するのと同様です。外国為替トレーダーの場合、Interactive Brokersは17の世界最大の銀行間外国為替ディーラーから価格を集約し、取引あたりの手数料を請求します。これは、100万往復あたり16ドルから40ドル、または片側あたり8ドルから20ドルの範囲です。この価格設定は、エージェンシー執行による手数料ベースの外国為替取引を提供するブローカーに匹敵します。

アクティブトレーダーは、特定の月間取引量の最低基準を満たした場合、割引を利用できます。10億ドル以上の外国為替を取引すると、最低手数料は注文あたり2ドルから1.5ドルに下がり、月間取引量が50億ドルに達すると注文あたり1ドルまで下がる可能性があります。さらに、Interactive Brokersは、市場への影響を最小限に抑え、クライアントに可能な限り最高の執行を提供するために、見積依頼（RFQ）ベースで大口注文サイズを処理できます。結論として、Interactive Brokersの外国為替取引価格は競争力があり、より大きなボリュームのアクティブトレーダーに割引を提供します。

モバイルアプリ

IBKRモバイルアプリは、同一の資産タイプと注文を備えてデスクトップ取引プラットフォームを密接に反映しているため、高く評価されるでしょう。直感的なワークフローにより、外出先での取引が簡単になります。さらに、モバイルプラットフォームは、Client Portalと同じく、スクリーナーやオプション戦略ツールを含む包括的な調査を可能にします。

新しい国際取引アプリをお探しなら、これ以上探す必要はありません。現地通貨で資金を入金し、モバイルデバイス経由で株式を取引することはかつてないほど簡単です。北米、欧州、アジアの90以上のグローバル株式取引所へのアクセスにより、このアプリは世界中の市場アクセスを熱望する米国および非米国投資家の両方に対応します。

ESG投資に情熱を持っていますか？Interactive Brokersが特別に設計したImpactアプリは、あなたの価値観を投資に合わせるのに役立ちます。人種的平等、清潔な水、気候変動などの影響力のある原因が選択肢の中にあるので、変化をもたらすことができます。企業をスクリーニングするためのパラメータを選択することは利点であり、小規模なトレーダーでさえ端株に投資できます。言うまでもなく、あなたの投資は環境、あなた、そしてあなたの身近な人々に報酬をもたらす可能性があります。

ステップバイステップ登録

モバイルアプリを使用するには、まずInteractive Brokersに登録する必要があります。登録するには以下の手順に従うことができます：

1. Interactive Brokersモバイルアプリをダウンロードします。開始するには、App StoreまたはGoogle Play StoreからInteractive Brokersモバイルアプリをダウンロードする必要があります。アプリがダウンロードされたら、それを開きます。

2. 「口座作成」を選択します。アプリケーションが開くと、様々なオプションが表示されます。口座を作成するには、「口座作成」オプションを選択します。

3. 国と口座タイプを選択します。次に、居住国と口座タイプを選択します。ほとんどのユーザーにとって、「個人口座」オプションが適切です。

4. 個人情報を提供します。口座タイプを選択した後、個人情報を提供するように求められます。これには、氏名、生年月日、メールアドレス、電話番号、住所が含まれます。

5. ユーザー名とパスワードを作成します。Interactive Brokers口座のユーザー名とパスワードを作成する必要があります。ユニークで安全なパスワードを選択してください。

6. セキュリティ質問に答えます。Interactive Brokersは、3つのセキュリティ質問を選択して答えるように要求します。これらは、必要に応じて身元を確認するために使用されます。

7. 利用規約を確認し同意します。申請を提出する前に、利用規約を確認し同意してください。身分証明書やその他の書類のスキャンコピーなど、追加情報の提供を求められる場合もあります。

8. 申請を提出します。すべての必要な情報を提供したら、申請を提出できます。Interactive Brokersはその後あなたの申請を審査し、必要に応じて追加情報について連絡する場合があります。

調査と教育

Interactive Brokersは最近、サイトで利用可能な教育の改善に焦点を移しました。このブローカーは以前は上級投資家によく対応していましたが、現在は長期的な投資ではなく取引に主に焦点を当て続けていますが、初心者により関連性の高いコンテンツを提供することに重点を置いています。最も大きな改善点の一つは、コンテンツの編成が強化され、よりアクセスしやすくなったことです。Trader’s Academyはその好例であり、投資、経済学、ブローカーツールの使用などに関する様々な記事を提供しています。

コンテンツは主題別およびスキルレベル別に区分され、初心者、中級者、上級学習者に対応しています。この構造は学習を開始するための簡単な場所を提供し、コンテンツを簡単にナビゲートできるようにします。アクティブトレーダーは特に提供内容を有用と感じるでしょう。ブローカーはウェビナー、特定の市場に関するコース、独自の取引ツールを提供します。また、ほぼ100人の専門家からの基本的な分析と市場解説も利用可能です。無料の調査リソースと有料の調査サービスの両方が利用可能です。さらに、新しく開始されたポッドキャストの出現により、ユーザーは新しい形式で投資洞察にアクセスできます。

Interactive Brokersの教育リソースで達成された進歩は注目に値します。以前のInteractive Brokersレビューでは欠点と見なされていたものが、現在は確固たる長所となっています。この教育への重点は、初心者からより上級のトレーダーまで、より広範なユーザーがサイトに価値を見出すことにつながる可能性があります。プラットフォームの教育リソースは現在よりユーザーフレンドリーになり、潜在的な投資家により良い学習体験を提供しています。

Interactive Brokersの代替案

Interactive Brokersは、個人投資家、金融アドバイザー、ヘッジファンド、機関顧客向けの株式およびオプション取引を含む様々なサービスを提供します。しかし、異なる対象者やニッチに対応するInteractive Brokersの代替案があります。

1. TradeStation。これは、トレーダーと投資家が株式、オプション、先物、投資信託、債券、ETF、暗号通貨を含む幅広い金融商品を売買することを可能にする証券会社およびウェブ取引プラットフォームです。

2. Robinhood。Robinhoodは、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリで株式、ETF、オプションの取引手数料無料を提供します。高度なツールやチャートに興味のない新しいまたはカジュアルな投資家に理想的です。

3. TD Ameritrade。TD Ameritradeは、株式、債券、オプション、先物、外国為替を含む包括的な取引プラットフォームを提供します。また、教育リソースと、自動投資を好む人々向けのロボアドバイザーサービスも提供します。

4. Fidelity Investments。Fidelityは、株式、債券、オプション、投資信託、ETFを含む幅広い取引サービスを提供します。また、ロボアドバイザーサービスと豊富な教育リソースも提供します。

5. Charles Schwab。Charles Schwabは、株式、オプション、先物の競争力のある価格設定を備えた包括的な取引プラットフォームを提供します。また、顧客向けにロボアドバイザリーおよびファイナンシャルプランニングサービスも提供します。

編集部の意見

包括的なプラットフォームを求める人々にとって、IBKRは膨大な数の取引可能な資産、様々なコンピューターおよびモバイル取引アプリ、効率的な注文ルーティング、低コストの世界的な市場を提供します。プロおよび洗練された個人投資家は、これ以上包括的な選択肢を見つけるのに苦労するでしょう。中級投資家は、オンラインコースと日次ウェビナーを利用して学習を続けるという利点があります。

IBKR Liteは平均的な投資家に適しており、IBKR Proはより大きな注文に対して割引価格を提供し、ボリュームを報酬とする手数料体系で、上級トレーダーにアピールします。

IBKRは多くの欧州株式およびETFでの端株取引で優れていますが、経験の浅い投資家にとって最良の選択肢ではない可能性があります。しかし、中級および上級トレーダーにとっての頼りになるブローカーであるという説得力のある主張をしています。

Interactive Brokersの連絡先：

• カスタマーサポート: 1 (888) 919-0022

• ウェブサイト: www.interactivebrokers.com