Rakuten Group, 4.25% perp., EUR (FIGI RegS BBG0103QZVJ0, XS2332889778, WKN A3KPS9)

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国際債券, 永久債, 変動利付, Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手

借手

M

- | -

-
S&P

B * | BB *

BB *
F

- | -

-

ステータス

発行残存

金額

1,000,000,000 EUR

発行

2021/04/15

償還（プット/コール権）

永久債 (2027/04/22 CALL)

経過利子

リスク所在国

日本

現在クーポン

4.25%

価格

99.106% (IND)
Cbonds Estimation

利回り / デュレーション

5.65% CALL / 0.649

4 — 平均

発行金額

1,000,000,000 EUR
残高金額

1,000,000,000 EUR
米ドル換算額

1,158,190,000 USD
最低決済数量

200,000 EUR
ISIN RegS

XS2332889778
Common Code RegS

233288977
CFI RegS

DBFXQR
FIGI RegS

BBG0103QZVJ0
ティッカー

RAKUTN V4.25 PERP REGS

ファイル

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借手

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Rakuten Group
借手/発行体の正式名称

Rakuten Group
セクター

社債
業種

オンライン小売
株式

Rakuten Group, ordinary share
Rakuten Group, American depositary receipt (ADR)

出来高

発行金額

1,000,000,000 EUR
残高金額

1,000,000,000 EUR
残高額面価格合計

1,000,000,000 EUR
米ドル換算額

1,158,190,000 USD

額面価格

最低決済数量

200,000 EUR
残高額面価格

200,000 EUR
単位

1,000 EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Fix to Float

参照金利

5Y EUR スワップ金利

マージン

4.74%

クーポン金利

もっと見る非表示

日数計算方法

Actual/Actual (ICMA)
利払い計上日

2021/04/22
クーポン頻度

1 年間回数
償還価格

100%

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

2021/04/15
初回発行価格（利回り）

100%
ミッドスワップに対するスプレッド

449 bp
資金使途

General Corporate Purposes
Refinance
資金使途の説明

General Corporate Purposes Refinance

参加者

ブックランナー

BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital
保管機関

Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
アレンジャー法律顧問（国際法）

Sullivan & Cromwell
発行体法律顧問（国内法）

Nishimura & Asahi
発行体法律顧問（国際法）

Simpson Thacher & Bartlett

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
***
格付トリガー
***
財務契約条項（コベナンツ）
***
資産売却制限
***
関連者取引制限
***
階層化制限（アンチレイヤリング）
***
集団行動条項
***

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	II 四半期英語
	III 四半期英語
	IV 四半期英語
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識別子

ISIN RegS

XS2332889778
Cbonds ID

992139
ISIN 144A

XS2332889851
共通コード RegS

233288977
共通コード 144A

233288985
CFI RegS

DBFXQR
CFI 144A

DBFXQR
FIGI RegS

BBG0103QZVJ0
FIGI 144A

BBG0103QXG78
WKN RegS

A3KPS9
WKN 144A

A3KP0A
ティッカー

RAKUTN V4.25 PERP REGS
ロシア中央銀行による証券の種類

BON7

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格付

債券分類

クーポン債
Subordinated Unsecured
Registered
コーラブル
変動利付
永久債
劣後債
償還
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
スクーク
トレース適格

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