国際債券: Turkey, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)
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Turkey, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)

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国際債券, スクーク, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
1,000,000,000 USD
発行
2014/11/17
償還（プット/コール権）
2024/11/25 (-)
経過利子 に
リスク所在国
トルコ
現在の配当利回り
-
価格
100% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.489% 満期 / 0.01
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    1,000,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Common Code RegS
    114104329
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • ティッカー
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 残高金額
    1,000,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E., Istanbul S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    4.489%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2014/11/25
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2024/11/25

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2014/11/17
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (4.49%)
  • 決済期間
    8.05 年
  • Gスプレッド
    216.5 bp
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    205 bp
  • 入札額
    3,400,000,000 USD
  • 入札数
    140
  • 地域内訳
    Middle East - 37%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • 投資家内訳
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
参加者
  • ブックランナー
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    YEGIN CIFTCI
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Clifford Chance
  • 発行体法律顧問（国内法）
    Paksoy Ortak Avukat Burosu
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Arnold & Porter

コベナント

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追加情報

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関連事業体

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    114104329
  • 共通コード 144A
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • ティッカー
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON5
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • スクーク
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • トレース適格
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