国際債券: Abengoa, 5.5% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG007621ND7, XS1113021031, WKN A1ZQPC)
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Abengoa, 5.5% 31mar2027, EUR (FIGI RegS BBG007621ND7, XS1113021031, WKN A1ZQPC)

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国際債券, 保証付き, 変動利付, グリーンボンド, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
265,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
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Guarantor Abengoa
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  • 発行金額
    265,000,000 EUR
  • 残高金額
    265,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    311,333,925 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Common Code RegS
    111302103
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • ティッカー
    ABGSM 0 03/31/27 REgs

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発行体情報

プロフィール
Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around ...
Abengoa (MCE: ABG.B) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. Abengoas business is structured around three activities. Engineering and construction: Engineering and construction includes our traditional engineering activities in the energy and water sectors, with more than 70 years of experience in the market. We specialize in carrying out complex turn-key projects for solar-thermal plants, solar-gas hybrid plants, conventional generation plants, biofuels plants and water infrastructures, as well as large-scale desalination plants and transmission lines, among others. Concession-type infrastructures: We have an extensive portfolio of proprietary concession assets that generate revenues that are governed by long term sales agreements with formats such as take-or-pay contracts, tariff contracts or power purchase agreements (PPAs). This activity includes the operation of electric (solar, cogeneration or wind) energy generation plants and transmission lines. These assets generate no demand risk and we focus on operating them as efficiently as possible. Industrial production: The latter covers involving our businesses with a high technological component, such as biofuels or the development of solar technology. The company holds an important leadership position in these activities in the geographical markets in which it operates.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Abengoa
  • 借手/発行体の正式名称
    Abengoa
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他機械および工業設備
  • 特別目的会社 / 発行体
    Abengoa Greenfield
出来高
  • 発行金額
    265,000,000 EUR
  • 残高金額
    265,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    265,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    311,333,925 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Step-up/Step-down
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
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    公開
  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Green Project
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the offering which amount to approximately c260.7 million and $296.5 million, after estimated fees and expenses payable by us in connection with the Offering, were on-lent by the Issuer to the Parent Guarantor on a permanent basis. In turn, the Parent Guarantor will use the net proceeds to finance, in whole or in part, Eligible Green Projects (as defined below) until the long-term funds associated to those projects are obtained. Eligible Green Projects include eligible green projects categories which promote sustainability, such as contributing to fight against climate change, ecological transition, the creation of local employment and improving access to clean energy and drinking water. Eligible Green Projects, which may include existing or future Abengoa projects, must meet a set of environmental, social and governance (ESG) criteria approved both by Abengoa and Vigeo, and available on Abengoas website on the Corporate Social Responsibility section. Green projects categories include: Renewable energy; Energy transmission & distribution; Energy efficiency; Water transmission & distribution; Water management; Bioenergy; and Waste to energy. The net proceeds of the issuance were managed by the Parent Guarantor in cash or other liquidity instruments, before the funds are used to finance to Eligible Green Projects. In case of project divestment and, in any case, once the long-term funds associated to the projects in question are obtained, the Issuer will use the net proceeds to finance other Eligible Green Project compliant with the current Use of Proceeds.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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最新の発行体

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IFRS/US GAAP報告書

2020
IV 四半期 NTL
2018
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識別子

  • ISIN RegS
    XS1113021031
  • Cbonds ID
    91083
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    111302103
  • 共通コード 144A
    111302456
  • CFI RegS
    DBZUFR
  • CFI 144A
    DBZUCR
  • FIGI RegS
    BBG007621ND7
  • FIGI 144A
    BBG0076XJQ07
  • WKN RegS
    A1ZQPC
  • WKN 144A
    A1ZQMJ
  • ティッカー
    ABGSM 0 03/31/27 REgs
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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