国際債券: I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR (FIGI RegS BBG00YG1WC85, XS2275090749, WKN A286VA)
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I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR (FIGI RegS BBG00YG1WC85, XS2275090749, WKN A286VA)

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国際債券, 保証付き, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
830,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Ima Bidco
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    830,000,000 EUR
  • 残高金額
    830,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    970,369,600 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Common Code RegS
    227509074
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • SEDOL
    BN4GB45
  • ティッカー
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • 借手/発行体の正式名称
    I.M.A. Industria Macchine Automatiche
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他機械および工業設備
出来高
  • 発行金額
    830,000,000 EUR
  • 残高金額
    830,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    830,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    970,369,600 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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    ***

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    ***
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    ***
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the offering of the Senior Secured Floating Rate Notes will be 450.0 million EUR and the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Fixed Rate Notes will be 830.0 million EUR. On the Issue Date, (i) a portion of the proceeds in the amount of the outstanding Senior Secured Bridge Facility (which was approximately 450.0 million EUR as of the date of this Offering Memorandum, but which may increase prior to the Issue Date), plus certain interest, fees and expenses, shall be repaid to the lenders under the Senior Secured Bridge Facility Agreement and to repay certain other applicable amounts and (ii) an amount equal to approximately 830.0 million EUR less certain fees payable with respect to the Offering and the Transactions (which may reduce prior to the Issue Date to the extent used to pay additional amounts under (i)) of the gross proceeds of the offering of the Notes shall be deposited into the Escrow Accounts. Amounts may then be released from the Escrow Accounts in order to (i) make over-the-counter purchases of Outstanding Company Shares by IMA Bidco (if any) (ii) purchase shares under the MTO Acquisition, including purchase shares under the Sell-Out or Squeeze-Out Acquisition (or to fund the payment of any purchases pursuant to Withdrawal Rights) (iii) repay existing debt of, and funding of certain net working capital and cash and cash equivalents on balance sheet of, the Company and its subsidiaries and (iv) pay any costs, fees and/or expenses related to the Transactions.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2275090749
  • Cbonds ID
    864971
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    227509074
  • 共通コード 144A
    227509082
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YG1WC85
  • FIGI 144A
    BBG00YG1WC67
  • WKN RegS
    A286VA
  • SEDOL
    BN4GB45
  • ティッカー
    IMAIM 3.75 01/15/28 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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