国際債券: DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2027, EUR (FIGI RegS BBG00QS2ZNV4, XS2069980246, WKN A2R96P)
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DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2027, EUR (FIGI RegS BBG00QS2ZNV4, XS2069980246, WKN A2R96P)

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国際債券, 保証付き, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
289,529,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ウクライナ
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor DTEK RENEWABLES
報告 国際財務報告基準
Guarantor Orlovka WEP
Guarantor Solar Farm-3
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    325,000,000 EUR
  • 残高金額
    289,529,000 EUR
  • 米ドル換算額
    337,066,766.51 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • Common Code RegS
    206998024
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • ティッカー
    DTEKUA 8.5 11/12/27 REGS

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発行体情報

プロフィール
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 ...
DTEK Renewables is the operation company managing DTEKs assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the green energy supply has reached 608.4 mil kWh. Such electric power is sufficient for powering more than 127 thousand households during a year.
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出来高
  • 発行金額
    325,000,000 EUR
  • 残高金額
    289,529,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    289,529,000 EUR
  • 米ドル換算額
    337,066,767 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    PFTS, ODR0246, Irish S.E., Ukrainian Exchange, DR0246, Perspektiva S.E., ODR0246

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • クーポン（利回り）ガイダンス
    (*** - ***%)
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 入札額
    *** EUR
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The Company will use the proceeds received from the issue and sale of the Notes for the following purposes: - to repay and refinance approximately UAH 2,800 million (approximately EUR100 million equivalent) existing Bridge Financing relating to past capital expenditure of Eligible Green Projects (see OverviewRecent Developments for further information); - to repay and refinance approximately EUR70 million existing deferred vendor financing and shareholder and affiliate loans, each relating to past capital expenditure of the Eligible Green Projects (specifically SOLAR FARM-3 LLC and ORLOVKA WEP LLC) (see Description of Indebtedness and Related Party Transactions); - to use approximately EUR17 million for the payment of costs relating to the issuance of the Notes and pre-funding of the Interest Reserve Account; - to use up to EUR18 million to finance the capital expenditure and working capital of SOLAR FARM-3 LLC for Pokrovsk and ORLOVKA WEP LLC for Orlovsk; and - to use the remaining proceeds to finance the ongoing and future expenditure of development Eligible Green Projects (see BusinessDescription of the Groups Development Projects). An amount equal to the net proceeds of the issue of the Notes will be used to finance and/or refinance, in whole or in part, Eligible Green Projects as defined below.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***, ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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関連事業体 オン 2021/06/30

会社に出資している

識別子

  • ISIN RegS
    XS2069980246
  • Cbonds ID
    629091
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    206998024
  • 共通コード 144A
    207001325
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBVUFR
  • FIGI RegS
    BBG00QS2ZNV4
  • FIGI 144A
    BBG00QS2ZNS8
  • WKN RegS
    A2R96P
  • ティッカー
    DTEKUA 8.5 11/12/27 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
もっと見る 非表示

リストラ

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