国際債券: Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD (FIGI RegS BBG00KG21R11, XS1806400708, WKN A19Y41)
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Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD (FIGI RegS BBG00KG21R11, XS1806400708, WKN A19Y41)

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国際債券, 保証付き, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
437,588,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ウクライナ
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor AZOVSTAL
Guarantor Avdiivka Coke
/ NRA-Ryurik / ***
Guarantor Ilyich Steel
/ Credit-Rating / ***
Guarantor Central GOK
Guarantor Ingulets GOK
Guarantor Northern GOK
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2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    647,661,000 USD
  • 残高金額
    437,588,000 USD
  • 米ドル換算額
    437,588,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • Common Code RegS
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • ティッカー
    METINV 8.5 04/23/26 REGS

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発行体情報

プロフィール
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.
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  • 借手
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    Metinvest
  • 借手/発行体の正式名称
    Metinvest
  • セクター
    社債
  • 業種
    鉄鋼
出来高
  • 発行金額
    647,661,000 USD
  • 残高金額
    437,588,000 USD
  • 残高額面価格合計
    437,588,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E., Ukrainian Exchange, MI0708, Perspektiva S.E., OMI0708

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest to pay (i) the total Tender Offer and Consent Solicitation consideration (principal tendered, premium, consent fees and accrued interest), (ii) to the extent applicable, any Excess Note Proceeds payment and, at Metinvests option, the upfront prepayment, in each case under the PXF Facility Agreement and as defined and described in "Description of IndebtednessThe PXF Facility AgreementPrepayments", together with the fees payable to the PXF lenders in connection with the amendment and restatement of the Existing PXF Facility and (iii) transaction costs and expenses.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***, ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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関連事業体 オン 2021/06/30

会社に出資している

識別子

  • ISIN RegS
    XS1806400708
  • Cbonds ID
    422653
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    180640070
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00KG21R11
  • FIGI 144A
    BBG00KG21RS2
  • WKN RegS
    A19Y41
  • WKN 144A
    A19Y19
  • SEDOL
    BF4JDJ7
  • ティッカー
    METINV 8.5 04/23/26 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 保証付き
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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