国際債券: BRF, 3.95% 22may2023, USD (FIGI RegS BBG004KP5BR4, WKN A1HLAG)
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BRF, 3.95% 22may2023, USD (FIGI RegS BBG004KP5BR4, WKN A1HLAG)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
234,033,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ブラジル
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    234,033,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code RegS
    093586301
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004KP5BR4
  • SEDOL
    BK9TL15
  • ティッカー
    BRFSBZ 3.95 05/22/23 REGS

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発行体情報

プロフィール
BRF is one of the largest food processing companies in the global food market. The company produces a wide range of semi-finished and finished products from beef, pork, and poultry, as well as dairy products. As ...
BRF is one of the largest food processing companies in the global food market. The company produces a wide range of semi-finished and finished products from beef, pork, and poultry, as well as dairy products. As a result of rebranding in April 2013, the official name changed from BRF - Brasil Foods S.A. at BRF S.A.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    234,033,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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発行

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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$489.0 million after deducting estimated fees and expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds from this offering primarily to extend our debt maturity profile by refinancing part of our short and medium-term maturity indebtedness, which may include development bank credit lines and export pre-payment credit facilities, and to use any remainder for general corporate purposes. A portion of the indebtedness that we choose to repay with the net proceeds from this offering may be held by the initial purchasers or their affiliates. See Plan of Distribution Relationships with Initial Purchasers. Pending any specific application, the net proceeds of this offering may be invested in cash equivalents and short-term marketable securities.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
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識別子

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    38249
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    093586301
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004KP5BR4
  • FIGI 144A
    BBG004KGLTB4
  • WKN RegS
    A1HLAG
  • WKN 144A
    A1HLER
  • SEDOL
    BK9TL15
  • ティッカー
    BRFSBZ 3.95 05/22/23 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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