国際債券: Zhaikmunai, 9.5% 25jun2033, USD (FIGI RegS BBG003M02498, WKN A1HCDN)
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Zhaikmunai, 9.5% 25jun2033, USD (FIGI RegS BBG003M02498, WKN A1HCDN)

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国際債券, 保証付き, リストラ, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
460,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
カザフスタン
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Zhaikmunai
報告 国際財務報告基準
Guarantor Claydon Industrial
Guarantor Condensate-Holding
Guarantor Jubilata Investments
Guarantor Nostrum Oil & Gas
Guarantor Zhaikmunai Finance B.V.
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2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    560,000,000 USD
  • 残高金額
    460,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    460,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code RegS
    085313177
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • SEDOL
    BQ14165
  • ティッカー
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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表のフィールドをカスタマイズ
見つかりました：
すべてのフィールドを表示
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Zhaikmunai
  • 借手/発行体の正式名称
    Zhaikmunai
  • セクター
    社債
  • 業種
    石油およびガス採掘・精製
  • 特別目的会社 / 発行体
    Zhaikmunai International B.V.
出来高
  • 発行金額
    560,000,000 USD
  • 残高金額
    460,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    460,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E., KASE, ZHMNe2 (Main board, Bonds), Astana International Exchange, ZHMN.0633 (Official List, 19.09.2024)

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • クーポン（利回り）ガイダンス
    (*** - ***%)
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The Issuer expects to receive gross proceeds of U.S.$560 million and net proceeds of approximately U.S.$510 million from the Offering after deduction of the Offering and Tender Offer expenses of approximately U.S.$50 million. The Issuer intends to use the net proceeds from the Offering to fund the repurchase of Existing Notes pursuant to the Tender Offer and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 共同アレンジャー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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会社に出資している

識別子

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  • Cbonds ID
    32389
  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
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  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    085313177
  • 共通コード 144A
    085259776
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • FIGI 144A
    BBG003M022M7
  • WKN RegS
    A1HCDN
  • WKN 144A
    A1HCDT
  • SEDOL
    BQ14165
  • ティッカー
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

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