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VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)

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国際債券, 永久債, 変動利付, トレース適格, Subordinated Unsecured, 適格投資家向け(CIS地域), コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NCR
      | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
551,579,000 USD
発行
2012/10/31
償還(プット/コール権)
永久債 (2026/06/06 CALL)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
11.86%
価格
61.83% (IND)
***
利回り / デュレーション
352.54% CALL / 0.332
3 — 安値
2クリックで計算!利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは?
  • 発行金額
    2,250,000,000 USD
  • 残高金額
    551,579,000 USD
  • 米ドル換算額
    551,579,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • ティッカー
    VTB 9.5 PERP REGS

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作:価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    2,250,000,000 USD
  • 残高金額
    551,579,000 USD
  • 残高額面価格合計
    551,579,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Moscow Exchange, XS0810596832, lot size - 1 itm (Third level, 10.12.2014), London S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, VTBperp

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
  • マージン
    8.067%
  • クーポン金利
    もっと見る 非表示
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2012/08/06
  • クーポン頻度
    2 年間回数

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

早期償還条件

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

入札および追加発行

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ETF&投資信託

70 000

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2012/07/26 - 2012/10/31
  • 初回発行金額
    1,000,000,000 USD
  • 初回発行価格(利回り)
    100% (9.50%)
  • Gスプレッド
    806.7 bp
  • 入札額
    1,650,000,000 USD
  • 資金使途
    Basel III Additional Tier 1 (AT1)
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, UBS, VTB Capital
  • 共同アレンジャー
    EDB, Russian Agricultural Bank
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • トラスティー(受託者)
    Citibank N.A. (London branch)
  • 支払機関
    Citibank N.A. (London branch)

転換および交換

コベナント

  • 事業活動制限
  • 交叉デフォルト
  • 債務不履行事由
  • 債務制限
  • 制限付支払制限
  • 制限子会社および非制限子会社の指定
  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
  • 合併制限
  • 売却・リースバック制限
  • 契約条項(コベナンツ)停止/解除
  • 子会社債務制限
  • 投資制限
  • 担保権設定制限
  • 支配権変更
  • 格付トリガー
  • 資産売却制限
  • 関連者取引制限
  • 階層化制限(アンチレイヤリング)
  • 集団行動条項

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

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識別子

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Cbonds ID
    29977
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    081059683
  • 共通コード 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAVNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • 取引所における発行体略称
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • ティッカー
    VTB 9.5 PERP REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • ローン・パーティシペーション・ノート
  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 永久債
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 外国債券
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  • 保証付き
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