国際債券: Codelco, 4.25% 17jul2042, USD (FIGI RegS BBG003677FN5, WKN A1G7C9)
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Codelco, 4.25% 17jul2042, USD (FIGI RegS BBG003677FN5, WKN A1G7C9)

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国際債券, トレース適格, Senior Unsecured

発行体 | 借手
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ステータス
発行残存
金額
750,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
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経過利子 に
リスク所在国
チリ
現在クーポン
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価格
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  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code RegS
    080532113
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003677FN5
  • SEDOL
    B8HQ8C4
  • ティッカー
    CDEL 4.25 07/17/42 REGS

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Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, ...
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, doing business as Codelco, explores, develops, processes, and sells copper. The Company offers copper cathodes and anodes, concentrates, and blisters, as well as provides by-products, such as molybdenum, anode slime, and sulfuric acid. Codelco serves customers worldwide.
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  • 借手
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    Codelco
  • 借手/発行体の正式名称
    Codelco
  • セクター
    社債
  • 業種
    非鉄金属
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
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キャッシュフローパラメータ

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    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
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  • クーポン頻度
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  • 投資家内訳
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  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • 資金使途の説明
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$1,947,720,000, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$12,000,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used to finance partially capital expenditures, cancel short-term indebtedness consisting of CODELCO’s 396% UF notes due 2012 and 6375% notes due 2012 in the aggregate principal amount of US$849,985,000, and for general corporate purposes See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at March 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the use of proceeds This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

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関連事業体 オン 2021/09/30

会社に出資している

識別子

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    29465
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    080532113
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG003677FN5
  • FIGI 144A
    BBG00366W659
  • WKN RegS
    A1G7C9
  • WKN 144A
    A1G7H6
  • SEDOL
    B8HQ8C4
  • ティッカー
    CDEL 4.25 07/17/42 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
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