Tecnoglass, 8.2% 31jan2022, USD (FIGI RegS BBG00FVH69X2, WKN A19CH8)

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国際債券, Senior Unsecured

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早期償還済み

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210,000,000 USD

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米国

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発行金額

210,000,000 USD
残高金額

210,000,000 USD
最低決済数量

200,000 USD
CFI RegS

DBFTGR
FIGI RegS

BBG00FVH69X2
SEDOL

BDGJ595
ティッカー

TGLS 8.2 01/31/22 REGS

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Tecnoglass, Inc. manufactures and sells architectural glass, windows and related products. The Company offers its products throughout North, Central and South America and serves the global residential and construction industries.

Cbonds-PRAAMSによる調査レポート

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借手

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Tecnoglass
借手/発行体の正式名称

Tecnoglass
セクター

社債
業種

その他建設
株式

Tecnoglass, ordinary share

出来高

発行金額

210,000,000 USD
残高金額

210,000,000 USD

額面価格

最低決済数量

200,000 USD
残高額面価格

*** USD
単位

*** USD
額面価格

1,000 USD

上場

上場

Luxembourg S.E., Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

***

営業日慣行

前営業日

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
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初回発行価格（利回り）

(***%)
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途

General Corporate Purposes
Refinance
資金使途の説明

The net proceeds from the offering of the notes will be approximately US$203 million, after payment of the initial purchasers’ discounts and commissions and other fees and expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering, together with other sources of funds, to repay our outstanding indebtedness, including under our existing Senior Secured Credit Facility, and to fund our working capital needs and for general corporate purposes. If we do not use the net proceeds immediately, we may temporarily invest them in short-term, interest bearing obligations.

参加者

ブックランナー

***, ***
アレンジャー法律顧問（国内法）

***
アレンジャー法律顧問（国際法）

***
トラスティー（受託者）

***
支払機関

***
発行体法律顧問（国内法）

***
発行体法律顧問（国際法）

***

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識別子

ISIN RegS

***
Cbonds ID

288571
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFTGR
CFI 144A

DBFTGR
FIGI RegS

BBG00FVH69X2
FIGI 144A

BBG00FVDHYW5
WKN RegS

A19CH8
WKN 144A

A19CHK
SEDOL

BDGJ595
ティッカー

TGLS 8.2 01/31/22 REGS
ロシア中央銀行による証券の種類

***

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格付

債券分類

クーポン債
Senior Unsecured
Registered
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

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