国際債券: NTTファイナ, 3.3252% 1nov2029, EUR (FIGI RegS BBG0238JJGP8, XS3422221294, WKN A4EW8M)
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NTTファイナ, 3.3252% 1nov2029, EUR (FIGI RegS BBG0238JJGP8, XS3422221294, WKN A4EW8M)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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  • S&P
    BBB+ *   | BBB+ *
    BBB+ *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
750,000,000 EUR
発行
2026/06/24
償還(プット/コール権)
2029/11/01 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.33%
価格
97.93% (IND)
Dusseldorf SE
利回り / デュレーション
4.050% 満期 / 2.96
6 — 平均
NTTファイナの債券(XS3422221294)はEUR建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2029/11/01です。 本債券のクーポン利率は 3.33%で、保有者への利払いは年1回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 発行残存で、リスク所在国は 日本です。 本債券の現在の価格は 83% and 113%の範囲で、利回りは約0.03% and 0.05% です。 修正デュレーションは 2.85で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは 76.64 bps、Zスプレッドは 78.03 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など14の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、100,000 EURの最低決済額、750,000,000 EURの発行額、750,000,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS3422221294, FIGI - BBG0238JJGP8, CFI - DBFNAR, Common Code - 342222129, Ticker - NTT 3.3252 11/01/29 REGs.
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
  • 残高金額
    750,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    849,712,500 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3422221294
  • Common Code RegS
    342222129
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG0238JJGP8
  • ティッカー
    NTT 3.3252 11/01/29 REGs
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発行体情報

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    NTTファイナ
  • 借手/発行体の正式名称
    NTTファイナ
  • セクター
    社債
  • 業種
    マイクロファイナンス
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
  • 残高金額
    750,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    849,712,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.3252%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2026/07/01
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2029/11/01

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2026/06/24
  • 初回発行価格(利回り)
    100% (3.33%)
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    60 bp
  • 入札額
    1,100,000,000 EUR
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes, Refinance
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International, SMBC Nikko Capital
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問
    Davis Polk & Wardwell
  • トラスティー(受託者)
    BNY Mellon
  • 支払機関
    BNY Mellon (London branch)
  • 発行体法律顧問(国内法)
    Mori Hamada & Matsumoto
  • 発行体法律顧問(国際法)
    Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

最新の発行体

識別子

  • ISIN RegS
    XS3422221294
  • Cbonds ID
    2275517
  • ISIN 144A
    XS3422221377
  • 共通コード RegS
    342222129
  • 共通コード 144A
    342222137
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • CFI 144A
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG0238JJGP8
  • FIGI 144A
    BBG0238JJFH9
  • WKN RegS
    A4EW8M
  • ティッカー
    NTT 3.3252 11/01/29 REGs
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品(MiFID)
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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保有者

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