国際債券: Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CF5TFW5, XS1379145656, WKN A18Y4V)
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Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD (FIGI RegS BBG00CF5TFW5, XS1379145656, WKN A18Y4V)

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国際債券, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
750,000,000 USD
発行
2016/03/09
償還（プット/コール権）
2023/03/15 (-)
経過利子 に
リスク所在国
トルコ
現在クーポン
-
価格
100.02% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
-1.882% 満期 / 0.00
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Common Code RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • ティッカー
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all ...
Koc Holding A.S. is the top industrial conglomerate in Turkey. The Koc family, one of Turkey's wealthiest families, controls the company with its headquarters in Nakkastepe,Istanbul. Vehbi Koc, who established his first firm in 1926,collected all of the companies bearing his name under the roof of Koc Holding on 20 November 1963 in order to centrally manage these companies and to provide optimum resource allocation. Founded in 1926, Koc Holding has become one of the largest companies in Europe. The shares of 16 Koc Group companies are traded on the Istanbul Stock Exchange; together, the groups comprise 113 companies, 90,000 employees, and 14,000 dealers, agencies, and after-sales services people. Koc Holding is the only Turkish company to be listed in Fortune Global 500 list. Fortune Global 500 ranked Koc Holding at 248 for the year 2011.
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出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    5.25%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2016/03/15
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 満期日
    2023/03/15

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2016/03/09
  • 初回発行価格（利回り）
    99.135% (5.48%)
  • 決済期間
    5.51 年
  • Gスプレッド
    371.6 bp
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of Notes are expected to be approximately USD 740,512,500 after the deduction of underwriting fees and estimated expenses incurred in connection with the offering of the Notes. The net proceeds from the issuance of the Notes are expected to be used by the Issuer for general corporate purposes.
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    Gedik & Eraksoy
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    Allen and Overy
  • 発行体法律顧問（国内法）
    YEGIN CIFTCI
  • 発行体法律顧問（国際法）
    Clifford Chance

コベナント

  • 事業活動制限
  • 交叉デフォルト
  • 債務不履行事由
  • 債務制限
  • 制限付支払制限
  • 制限子会社および非制限子会社の指定
  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
  • 合併制限
  • 売却・リースバック制限
  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除
  • 子会社債務制限
  • 投資制限
  • 担保権設定制限
  • 支配権変更

    put option at 100%

  • 格付トリガー
  • 財務契約条項（コベナンツ）
  • 資産売却制限
  • 関連者取引制限
  • 階層化制限（アンチレイヤリング）
  • 集団行動条項

    not less than 50% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

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関連事業体 オン 2021/12/31

会社に出資している

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN RegS
    XS1379145656
  • Cbonds ID
    202921
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    137914565
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00CF5TFW5
  • FIGI 144A
    BBG00CF15B68
  • WKN RegS
    A18Y4V
  • WKN 144A
    A18Y5H
  • SEDOL
    BZ3CLG0
  • ティッカー
    KCHOL 5.25 03/15/23 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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