国際債券: Nomura Holdings, 5.043% 10jun2036, USD (FIGI BBG01X0R0ZY1, WKN A4EGEF)
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Nomura Holdings, 5.043% 10jun2036, USD (FIGI BBG01X0R0ZY1, WKN A4EGEF)

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国際債券, 変動利付, トレース適格, Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    Baa3 *   | Baa1 *
    Baa1 *
  • S&P
    -   | BBB+ *
    BBB+ *
  • F
    BBB *   | A- *
    A- *
ステータス
発行残存
金額
750,000,000 USD
発行
2025/09/02
償還(プット/コール権)
2036/06/10 (2031/06/10 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
5.04%
価格
95.3777% (IND)
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
6.28% CALL / 4.136
0 — 安値
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    750,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code
    317094108
  • CFI
    DBXUGR
  • FIGI
    BBG01X0R0ZY1
  • ティッカー
    NOMURA V5.043 06/10/36
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    750,000,000 USD
  • 残高金額
    750,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
  • マージン
    1.3%
  • クーポン金利
    5.043% until 10.06.2031, then 5Y UST Yield + 1.3%
  • 日数計算方法
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 利払い計上日
    2025/09/10
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2036/06/10

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/09/02
  • 初回発行価格(利回り)
    100% (5.04%)
  • Gスプレッド
    130 bp
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes, Basel III Tier 2 Capital
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, Nomura International
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問(国際法)
    Simpson Thacher & Bartlett
  • トラスティー(受託者)
    Citibank N.A.
  • 支払機関
    Citibank N.A.
  • 発行体法律顧問(国内法)
    Anderson Mori and Tomotsune
  • 発行体法律顧問(国際法)
    Sullivan & Cromwell

最新の発行体

識別子

  • ISIN
    US65535HCE71
  • Cbonds ID
    1924381
  • CUSIP
    65535HCE7
  • 共通コード
    317094108
  • CFI
    DBXUGR
  • FIGI
    BBG01X0R0ZY1
  • WKN
    A4EGEF
  • ティッカー
    NOMURA V5.043 06/10/36
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品(MiFID)
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
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保有者

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