国際債券: 日本生命保険, 4.114% 23jan2055, EUR (FIGI BBG01RR68J60, XS2979680332, WKN A4D5YE)
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日本生命保険, 4.114% 23jan2055, EUR (FIGI BBG01RR68J60, XS2979680332, WKN A4D5YE)

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国際債券, 変動利付, Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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    A+ *
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 EUR
発行
2025/01/16
償還(プット/コール権)
2055/01/23 (2035/01/23 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
4.11%
価格
93.01% (IND)
Dusseldorf SE
利回り / デュレーション
5.18% CALL / 6.963
4 — 平均
日本生命保険の債券(XS2979680332)はEUR建てのSubordinated Unsecured債務証券で、満期日は 2055/01/23です。 本債券のクーポン利率は Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rateで、保有者への利払いは年1回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 発行残存で、リスク所在国は 日本です。 本債券の現在の価格は 79% and 107%の範囲で、利回りは約0.04% and 0.1% です。 Gスプレッドは 172.87 bps、Zスプレッドは 183.08 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など8の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、100,000 EURの最低決済額、500,000,000 EURの発行額、500,000,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2979680332, FIGI - BBG01RR68J60, CFI - DBFXFR, Common Code - 297968033, Ticker - NIPLIF V4.114 01/23/55.
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    568,570,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2979680332
  • Common Code
    297968033
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01RR68J60
  • ティッカー
    NIPLIF V4.114 01/23/55
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発行体情報

  • 借手
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    日本生命保険
  • 借手/発行体の正式名称
    日本生命保険
  • セクター
    社債
  • 業種
    保険と再保険
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    568,570,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    5Y EUR スワップ金利
  • マージン
    2.6%
  • クーポン金利
    4.114% until 23.01.2035, then 5Y EUR Swap rate + 2.6%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2025/01/23
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2055/01/23

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2025/01/16
  • 初回発行価格(利回り)
    100%
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    160 bp
  • 入札額
    5,750,000,000 EUR
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Solvency II Tier 2 Capital
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes, Solvency II Tier 2 Capital
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Barclays, BofA Securities, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問(国内法)
    CenterFinance, Mori Hamada & Matsumoto
  • アレンジャー法律顧問(国際法)
    Linklaters, Mayer Brown

追加情報

最新の発行体

識別子

  • ISIN
    XS2979680332
  • Cbonds ID
    1784707
  • 共通コード
    297968033
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01RR68J60
  • WKN
    A4D5YE
  • ティッカー
    NIPLIF V4.114 01/23/55
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 劣後債
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品(MiFID)
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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