みずほFG 社債 現在 価格と利回り, FRN, 10jul2035に満期, USD (FIGI BBG01NJHNFM7, WKN A3L0XZ) – 金利、価格、相場、目論見書、コール&プット、取引データおよび市場パフォーマンス
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みずほFG, 5.594% 10jul2035, USD (FIGI BBG01NJHNFM7, WKN A3L0XZ)

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国際債券, 変動利付, トレース適格, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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ステータス
発行残存
金額
700,000,000 USD
発行
2024/06/27
償還(プット/コール権)
2035/07/10 (2034/07/10 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
5.59%
価格
97.69% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
6.06% CALL / 6.113
3 — 安値
みずほFGの債券はUSD建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2035/07/10です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです:Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 発行残存で、リスク所在国は 日本です。 本債券の現在の価格は 83% and 112%の範囲です。 Gスプレッドは 137.79 bps、Zスプレッドは 155.42 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など9の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、200,000 USDの最低決済額、700,000,000 USDの発行額、700,000,000 USDの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます FIGI - BBG01NJHNFM7, CFI - DBFNGR, Common Code - 285442567, Ticker - MIZUHO V5.594 07/10/35.
  • 発行金額
    700,000,000 USD
  • 残高金額
    700,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    700,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code
    285442567
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01NJHNFM7
  • ティッカー
    MIZUHO V5.594 07/10/35
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発行体情報

  • 借手
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    みずほFG
  • 借手/発行体の正式名称
    みずほFG
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    700,000,000 USD
  • 残高金額
    700,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    700,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
  • マージン
    1.08%
  • クーポン金利
    5.594% until 10.07.2034, then 5Y UST Yield + 1.08%
  • 日数計算方法
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 利払い計上日
    2024/07/10
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2035/07/10

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発行

  • 発行方法
    公募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/06/27
  • 初回発行価格(利回り)
    100% (5.59%)
  • Gスプレッド
    130 bp
  • 資金使途
    Bail-In
    Intercompany Loan
  • 資金使途の説明
    Intercompany Loan, Bail-in
参加者
  • ブックランナー
    Academy Securities, Amerivet Securities, BNY Mellon, Banco Bilbao (BBVA), BofA Securities, CIBC, CastleOak Securities, Citizens Financial Group, Daiwa Securities Group, Danske Bank, Drexel Hamilton, Goldman Sachs, Great Pacific Securities, ICBC, ING Bank, JP Morgan, KKR, Lloyds Banking Group, Loop Capital Markets, Mischler Financial Group, Mizuho Financial Group, Natixis, R. Seelaus, Samuel A. Ramirez & Co., Shinhan Bank, Siebert Williams Shank & Co, TD Securities
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問(国内法)
    Davis Polk & Wardwell
  • 発行体法律顧問
    Simpson Thacher & Bartlett
  • 発行体法律顧問(国内法)
    Nagashima Ohno & Tsunematsu

最新の発行体

株式

識別子

  • ISIN
    US60687YDG17
  • Cbonds ID
    1690313
  • CUSIP
    60687YDG1
  • 共通コード
    285442567
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01NJHNFM7
  • WKN
    A3L0XZ
  • ティッカー
    MIZUHO V5.594 07/10/35
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 変動利付
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品(MiFID)
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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