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Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810, WKN A1Z1A8)

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国際債券

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借手
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  • S&P
    ***  | ***
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  • F
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ステータス
早期償還済み
金額
204,548,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ブラジル
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価格
-
利回り / デュレーション
-
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  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    204,548,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1232126810
  • Common Code RegS
    123212681
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG008LY6T22
  • SEDOL
    BXDZ273
  • ティッカー
    VOTORA 3.5 07/13/22 REGS

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発行体情報

プロフィール
Founded in 1936, Votorantim Cimentos is one of the worlds top ten manufacturers of cement, concrete and aggregates. In Brazil it is the market leader, with 40 production units located in almost every Brazilian state, as ...
Founded in 1936, Votorantim Cimentos is one of the worlds top ten manufacturers of cement, concrete and aggregates. In Brazil it is the market leader, with 40 production units located in almost every Brazilian state, as well as 70 distribution centers and 90 central concrete plants throughout the country. It sells more than 40 products, including such leading brands as Votoran, Itau, Poty, Tocantins, Aratu, Votomassa, and Engemix. Outside Brazil it operates five factories and more than 120 concrete and aggregate units in North America. It also operates a factory in Bolivia and holds an equity stake in an industry leader in Chile. The company has globally 11,000 employees and is considered one of the 150 Best Places to Work in Brazil, according to Guia Voce S.A./Exame. It belongs to the Votorantim Group, one of the largest business conglomerates in Latin America, with industry-leading operations in manufacturing, financial services and new ventures.
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  • 借手
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    Votorantim Cimentos
  • 借手/発行体の正式名称
    Votorantim Cimentos
  • セクター
    社債
  • 業種
    建材
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    204,548,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
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  • 資金使途の説明
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately EUR489.4 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. A portion of the net proceeds from the sale of the notesm will be used to redeem all of the issuers outstanding 5.25% Senior Notes due 2017 (approximately EUR303.5 million in aggregate principal amount outstanding) and the remainder for general corporate purposes.
参加者
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  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

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  • 転換条件
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コベナント

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    ***

  • 交叉デフォルト

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    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

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    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

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  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

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  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

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    ***

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  • 資産売却制限

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関連事業体 オン 2021/09/30

会社に出資している

識別子

  • ISIN RegS
    XS1232126810
  • Cbonds ID
    144603
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    123212681
  • 共通コード 144A
    123212711
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG008LY6T22
  • FIGI 144A
    BBG008NLR0Q2
  • WKN RegS
    A1Z1A8
  • WKN 144A
    A1Z1A9
  • SEDOL
    BXDZ273
  • ティッカー
    VOTORA 3.5 07/13/22 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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