国際債券: Banco ABC Brasil, 7.875% 8apr2020, USD (FIGI RegS BBG0000FK832, WKN A1AVY7)
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Banco ABC Brasil, 7.875% 8apr2020, USD (FIGI RegS BBG0000FK832, WKN A1AVY7)

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国際債券, Subordinated Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
135,217,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ブラジル
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    400,000,000 USD
  • 残高金額
    135,217,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • Common Code RegS
    050108562
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000FK832
  • SEDOL
    B58G5X2
  • ティッカー
    ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS

ファイル

目論見書

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取引チャート

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
Banco ABC Brasil SA (the Bank) is a Brazil-based bank. It is principally involved in the provision of commercial, investment, financial and real estate loans and exchange services to large and mid-sized corporations, domestically and internationally ...
Banco ABC Brasil SA (the Bank) is a Brazil-based bank. It is principally involved in the provision of commercial, investment, financial and real estate loans and exchange services to large and mid-sized corporations, domestically and internationally active. In addition, the Bank's financial products and services portfolio includes: Internet banking, foreign and local currency loans, international trade financing, debt and derivative product structuring and arbitrage practices, among others. It operates through numerous offices in Sao Paulo, Rio de Janeiro, and Campinas and one branch in the Cayman Islands. Banco ABC Brasil SA is controlled by Arab Banking Corporation. As of December 31, 2009, the Bank’s subsidiaries included ABC Brasil Administracao e Participacoes Ltda and ABC Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA, among others.
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出来高
  • 発行金額
    400,000,000 USD
  • 残高金額
    135,217,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E., Berlin Exchange

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** USD
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 入札額
    *** USD
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Banking Purposes
  • 資金使途の説明
    We estimate the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$291,100,000. We will use the net proceeds of the issue of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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最新の発行体

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IFRS/US GAAP報告書

2018
IV 四半期 英語
2017
IV 四半期 英語
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識別子

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    12325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    050108562
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000FK832
  • FIGI 144A
    BBG000035B66
  • WKN RegS
    A1AVY7
  • WKN 144A
    A1G032
  • SEDOL
    B58G5X2
  • ティッカー
    ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

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