国際債券: St. Paul's CLO XI, FRN 17jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012FBF7B9, XS2388195120, WKN A3KWKZ)
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St. Paul's CLO XI, FRN 17jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG012FBF7B9, XS2388195120, WKN A3KWKZ)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
248,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    248,000,000 EUR
  • 残高金額
    248,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    288,719,120 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2388195120
  • Common Code RegS
    238819512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012FBF7B9
  • ティッカー
    SPAUL 11X AR

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発行体情報

プロフィール
St. Paul's CLO XI Designated Activity Company operates as a special purpose entity. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay existing credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    St. Paul's CLO XI
  • 借手/発行体の正式名称
    St. Paul's CLO XI
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    248,000,000 EUR
  • 残高金額
    248,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    248,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    288,719,120 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €336,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date in accordance with the Partial Redemption Date Priority of Payments. Partial Redemption Interest Proceeds shall be transferred to the Payment Account and shall be distributed on the 2021 Refinancing Date in accordance with Condition 3(m) (Application of Refinancing Proceeds and Partial Redemption Interest Proceeds on a Partial Redemption Date), including to pay Trustee Fees and Expenses and Administrative Expenses in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,361,040. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement).
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2388195120
  • Cbonds ID
    1146497
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    238819512
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012FBF7B9
  • WKN RegS
    A3KWKZ
  • ティッカー
    SPAUL 11X AR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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