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Gazprom, 1.54% 30jun2027, CHF (8) (GAZ-27 CHF, CH1120085688, WKN A3KTF0)

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国際債券, Senior Unsecured, 適格投資家向け（CIS地域）

発行体 | 借手
借手
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
326,815,000 CHF
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    500,000,000 CHF
  • 残高金額
    326,815,000 CHF
  • 米ドル換算額
    421,286,359.74 USD
  • 最低決済数量
    5,000 CHF
  • ISIN RegS
    CH1120085688
  • Common Code RegS
    235993317
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG011K1PDF9
  • ティッカー
    GAZPRU 1.54 06/30/27 EMTN

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発行体情報

プロフィール
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of ...
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 CHF
  • 残高金額
    326,815,000 CHF
  • 残高額面価格合計
    326,815,000 CHF
  • 米ドル換算額
    421,286,360 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    5,000 CHF
  • 残高額面価格
    *** CHF
  • 単位
    *** CHF
  • 額面価格
    5,000 CHF
上場
  • 上場
    ***

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
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  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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    ***

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    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the Offering will be used by the Issuer to make the Loan to the Borrower. At the date of this Prospectus, the Borrower has no specific plans in relation to any of the proceeds it borrows under the Loan. The proceeds of the Loan will be used in time by the Borrower for general corporate purposes. The Borrower shall not use the proceeds of the Loan for the purpose of funding any person (other than the Borrower), activity, business or transaction (whichever is applicable pursuant to the nature and scope of the relevant sanctions regime), that is, as of the date of such funding, subject to any sanctions (i) administered or enforced by the U.S. Government (including, without limitation, OFAC or the U.S. Department of State), or any enabling legislation or executive order relating thereto, or (ii) imposed by the European Union, the United Kingdom, the United Nations, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), including sanctions imposed against certain states, organizations and individuals under the European Union's Common Foreign & Security Policy. The net proceeds of the Offering, after payment of the commissions and expenses incurred in connection with the Offering, will be approximately CHF495,200,000.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

ロシア銀行ロンバードリスト

  • リスト掲載日
    2022/02/24

コベナント

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    CH1120085688
  • Cbonds ID
    1064441
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    235993317
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • 取引所における発行体略称
    GAZ-27 CHF
  • FIGI RegS
    BBG011K1PDF9
  • WKN RegS
    A3KTF0
  • ティッカー
    GAZPRU 1.54 06/30/27 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • ローン・パーティシペーション・ノート
  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
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