国際債券: Turkey, 5.125% 22jun2026, USD (FIGI RegS BBG011FJ8XG0, XS2351109116, WKN A3KSV3)
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Turkey, 5.125% 22jun2026, USD (FIGI RegS BBG011FJ8XG0, XS2351109116, WKN A3KSV3)

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国際債券, スクーク, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
2,500,000,000 USD
発行
2021/06/15
償還(プット/コール権)
2026/06/22 (-)
経過利子
リスク所在国
トルコ
現在の配当利回り
5.13%
価格
100.264% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.270% 満期 / 0.30
6 — 平均
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ビッド / アスク
/
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  • 発行金額
    2,500,000,000 USD
  • 残高金額
    2,500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    2,500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • Common Code RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • ティッカー
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作:価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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アドイン
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    2,500,000,000 USD
  • 残高金額
    2,500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    2,500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Irish S.E., Istanbul S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    5.125%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2021/06/22
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/06/22

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/06/15
  • 初回発行価格(利回り)
    100% (5.19%)
  • 決済期間
    4.42 年
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to (i) the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement; and (ii) U.S.$250,000 to the Servicing Agent as an expenses reserve in respect of its expenses in acting as servicing agent. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$2,498,125,000.
参加者
  • ブックランナー
    Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Bank, HSBC, Standard Chartered Bank
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • アレンジャー法律顧問(国際法)
    Clifford Chance
  • 発行体法律顧問(国内法)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu
  • 発行体法律顧問(国際法)
    Arnold & Porter

コベナント

  • 事業活動制限
  • 交叉デフォルト
  • 債務不履行事由
  • 債務制限
  • 制限付支払制限
  • 制限子会社および非制限子会社の指定
  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
  • 合併制限
  • 売却・リースバック制限
  • 契約条項(コベナンツ)停止/解除
  • 子会社債務制限
  • 投資制限
  • 担保権設定制限
  • 支配権変更
  • 格付トリガー
  • 財務契約条項(コベナンツ)
  • 資産売却制限
  • 関連者取引制限
  • 階層化制限(アンチレイヤリング)
  • 集団行動条項
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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • Cbonds ID
    1059053
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • FIGI 144A
    BBG011FJ8XF1
  • WKN RegS
    A3KSV3
  • ティッカー
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON5
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品(MiFID)
  • スクーク
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け(CIS地域)
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • トレース適格
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保有者

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